Uimitoarea Gracie Glam, o vulpe americană tinerească, tânjește la un membru considerabil pentru a-și îndeplini dorințele carnale. Intră Manuel Ferrara, un maestru în a-și satisface fiecare capriciu. Întâlnirea lor erotică se desfășoară într-o afișare brută și pasională de poftă și dorință.